Дашборд агентства: проекты, деньги и нагрузка команды на одной странице

Обновлено 10 октября 2026

В небольшом агентстве планёрка в понедельник начинается с одних и тех же вопросов. Сколько заработали в прошлом месяце? Кто до сих пор не заплатил? Что сдаём на этой неделе и кто возьмёт новый бриф? Ответы разбросаны: проекты — в одной таблице, счета — в другой или в банке, кто чем занят — в голове у руководителя. Полпланёрки уходит на то, чтобы собрать картину.

Дашборд собирает её заранее. В Глинке это обычная страница: две колонки, а в них — живые представления баз: диаграммы и доска. Цифры на странице считаются из строк таблиц, поэтому сводить ничего не нужно: поменяли этап проекта или статус счёта — дашборд уже другой.

Ниже — как это устроено на примере из демонстрационного пространства: агентство из трёх человек — Аня, Миша и Лена, девять проектов для пяти клиентов и двенадцать счетов с июля по октябрь. Выставлено 607 500 ₽, из них 27 500 ₽ просрочено.

Как это выглядит в Глинке

1. Две таблицы — источник всех цифр

Дашборд ничего не хранит сам: он показывает две базы.

• Проекты — проект, компания, этап («Бриф», «В работе», «На согласовании», «Сдан»), ответственный, дедлайн и бюджет.
• Счета — номер и назначение, компания, месяц, сумма, срок оплаты и статус: «Оплачен», «Ждём оплату», «Просрочен».

Компания, этап, ответственный и статус — колонки типа «Выбор». Это не формальность: диаграмма группирует записи по колонке «Выбор», «Флажок», «Люди» или «Дата». Если вписывать клиента свободным текстом, график по клиентам не построится. Названия компаний в обеих таблицах держите одинаковыми.

Месяц в «Счетах» — тоже «Выбор». Диаграмма умеет группировать и по дате, по месяцам, но в агентстве важен месяц, за который выставлен счёт, а не день, когда его оплатят.

2. Вкладки: доска и диаграммы

У каждой базы может быть несколько вкладок — разных взглядов на те же строки. Нажмите «+» справа от вкладок, назовите новую и в «Настройки представления» → «Вид» выберите нужный.

• Доска проектов. Вид «Доска», группировка по «Этапу». Нажмите на счётчик в заголовке колонки доски и выберите «Бюджет» и «Сумма» — над каждым этапом появится, сколько в нём денег. В примере в работе 300 000 ₽, на согласовании у клиентов — 155 000 ₽.
• Выручка по месяцам. Вид «Диаграмма», тип «Столбцы», ось — «Месяц», значение — «Сумма» по колонке «Сумма».
• Оплачено и долги. «Круг» по «Статусу» с той же суммой: сектор «Оплачен» — деньги на счёте, остальное — кому звонить.
• По клиентам. «Полосы» по «Компании». В примере «Хлебный двор» дал 270 000 ₽ — почти половину выручки; это повод подумать, кого ещё позвать.
• Кто что ведёт. «Полосы» по «Ответственному», значение — «Число строк». Сданные проекты тоже считаются, так что полосы показывают нагрузку за сезон; кто чем занят прямо сейчас, видно на доске — у каждой карточки есть ответственный.

3. Страница-дашборд: колонки и представления

Создайте страницу и наберите «/» → «2 колонки». В каждую колонку — «/» → «Представление базы» → база → вкладка: например, слева «Выручка по месяцам», справа «Оплачено и долги». Под колонками — доска проектов на всю строку, ещё ниже — вторая пара колонок: «По клиентам» и «Кто что ведёт».

Вставка — не копия, а окно в базу: правка в таблице сразу видна на дашборде. Диаграмма на странице только показывает данные; её тип, ось и значение меняются на странице базы — кнопка «Открыть базу» в шапке вставки. Карточки на доске открываются прямо с дашборда: поправить дедлайн или этап можно, не уходя со страницы.

4. Во всю ширину

В обычной странице текст держится узкой колонкой — так удобнее читать. Дашборду нужно место: в меню страницы «Ещё» включите «Во всю ширину». Страница растянется на весь экран, и каждая диаграмма займёт свою колонку целиком. Настройка общая: так страницу увидят все участники пространства и читатели опубликованной ссылки.

5. Планёрка за пятнадцать минут

Дашборд задаёт порядок разговора — сверху вниз:

1. Деньги, 3 минуты. Выручка за месяц и сектор «Просрочен»: кто звонит клиенту и когда. 2. Проекты, 7 минут. Доска слева направо; всё, у чего дедлайн на этой неделе, — вслух. 3. Клиенты и нагрузка, 5 минут. Не держится ли выручка на одном клиенте и у кого полоса короче — тому новый бриф.

После планёрки обновляются только таблицы: новый проект — строка в «Проектах» с этапом «Бриф», выставили счёт — строка в «Счетах». Дашборд перестроится сам. В примере памятка с этим порядком лежит на странице «Как читать дашборд на планёрке».

6. Спросите Глинку

Вопрос «какие счета просрочены и на какую сумму?» можно задать словами — на странице «Спросить Глинку» в боковом меню. Ответ придёт по вашим данным, со ссылками на строки, из которых он собран.

Что важно знать

• Формул в Глинке нет: выручка — это сумма строк «Счетов», а не расчёт от бюджета проекта. Аванс и остаток — два счета.
• Суммы читаются легче с форматом «1 234 ₽»: меню колонки «Бюджет» или «Сумма» → «Формат числа». Подписи на диаграммах берут тот же формат.
• На телефоне колонки показываются друг под другом, а «Полосы» читаются на узком экране лучше всего.
• Опубликованный дашборд читатель видит только для чтения — вместе с таблицами, которые лежат под ним.

Не только агентство

• Студия или фрилансеры, работающие вместе. Та же схема без изменений; «Ответственный» — кто ведёт проект.
• Отдел маркетинга в компании. Вместо «Счетов» — «Бюджет кампаний», вместо «Компании» — «Канал».
• Один специалист. Колонку «Ответственный» и вкладку «Кто что ведёт» можно удалить, деньги и этапы остаются.

Живой пример

Дашборд агентства открыт в демонстрационном пространстве: сама страница-дашборд, базы «Проекты» и «Счета» со всеми вкладками, памятка «Как читать дашборд на планёрке» и «Бриф для клиента». Компании, люди и суммы вымышленные. Кнопка «Скопировать к себе» заберёт дерево целиком — дашборд, обе таблицы с вкладками и обе страницы; останется вписать своих клиентов и команду и заменить строки примера своими.

Что дальше

• Скопируйте пример и заведите проекты и счета за последние два-три месяца — первая планёрка по дашборду уже в этот понедельник.
• Если клиентов больше, чем проектов, начните с CRM для ИП, а задачи внутри команды удобно вести по шаблону «Команда из трёх».
• Глинка доступна из России, оплачивается в рублях и хранит данные в Яндекс Облаке. Начать можно бесплатно: Попробовать Глинку.