Дашборд агентства: проекты, счета и нагрузка на одной странице
Дашборд агентства: проекты по этапам, счета и выручка по месяцам на одной странице.
Для студии или агентства на 3–10 человек. Проекты и счета ведутся в двух таблицах, а эта страница собирает из них картину недели: сколько заработали, кто должен, что в работе и кто чем занят.
Деньги
Проекты по этапам
Клиенты и нагрузка
Кому и зачем
Когда проектов пять, всё помнится. Когда их пятнадцать, а клиентов шесть, вопросы «сколько нам должны» и «кто возьмёт новый бриф» начинают занимать полпланёрки. Дашборд отвечает на них одним взглядом — и обновляется сам, как только кто-то поменял строку в таблице.
Ничего не нужно сводить вручную: диаграммы и суммы на доске считаются из строк «Проектов» и «Счетов».
Что внутри
Проекты — проект, компания, этап, ответственный, дедлайн, бюджет. Вкладки: «Все проекты», «Доска» по этапам с суммой бюджетов, «Кто что ведёт».
Счета — счёт, компания, месяц, сумма, срок оплаты, статус. Вкладки: «Все счета», «Выручка по месяцам», «Оплачено и долги», «По клиентам».
Как читать дашборд на планёрке — 15 минут по понедельникам, сверху вниз.
Бриф для клиента — шаблон брифа под каждый новый проект.
Как начать после копирования
Впишите своих клиентов в варианты колонки «Компания» — в обеих таблицах одинаково, чтобы проекты и счета одного клиента назывались одной строкой.
Впишите свою команду в «Ответственный».
Удалите примеры и заведите текущие проекты и счета за последние месяцы. Дашборд перестроится сам.
Кнопка «Скопировать к себе» вверху страницы переносит всё дерево — дашборд, обе таблицы с вкладками и обе страницы — в ваше пространство; ширина страницы и рубли переезжают вместе с ним.