CRM для ИП: клиенты и сделки
Простая CRM для ИП: учёт клиентов в таблице и воронка продаж от первой заявки до оплаты.
Кому и зачем
Для тех, кто работает на себя и держит клиентов «в голове»: ИП, самозанятые мастера, небольшая студия на двоих. Контакты лежат в мессенджере, договорённости — в заметках телефона, а кому что обещано и кому пора написать, выясняется, когда клиент уже остыл.
Здесь всё в двух таблицах. «Клиенты» — кто это, как связались, откуда пришёл и когда говорили в последний раз. «Сделки» — воронка продаж в таблице: этап от заявки до оплаты, сумма, срок и следующий шаг. Если вас двое, вы видите одни и те же таблицы.
В примере — мастерская мебели на заказ, двое мастеров, осень 2026. Все имена и названия вымышлены. Замените на свои — структура останется.
Что внутри
Клиенты — кто есть кто: как связались, откуда пришёл, статус, дата последнего контакта и заметка.
Сделки — воронка: этап от «Заявки» до «Оплачено» или «Отказа», сумма, срок следующего шага и сам шаг.
Как вести клиентов и сделки — ритм на 10–15 минут в день: новый человек, утренний просмотр, порядок раз в неделю.
Пример карточки клиента с историей — как записывать, что было с клиентом, на примере Ирины М.
Что делать после звонка — три шага на две минуты, пока разговор свежий.
Как начать после копирования
Удалите строки мастерской из обеих таблиц — или оставьте две-три как образец. Даты в примере — осень 2026, свои проставите сами.
Внесите первых клиентов, с кем сейчас на связи: хватит имени, как связались и пары слов в заметке.
На каждого, кто может заплатить, заведите сделку: этап, сумма-ориентир, срок и следующий шаг.
Каждое утро открывайте «Сделки» и сортируйте по сроку следующего шага — просроченное окажется в начале списка.
Нажмите «Скопировать к себе» вверху страницы — шаблон появится в вашем пространстве Глинки вместе с таблицами и примерами.