Пример карточки клиента с историей

Как выглядит карточка клиента с историей — на примере Ирины М. из Клиенты.

Откройте любую строку в «Клиентах»: сверху её свойства (как связались, статус, последний контакт), ниже — свободное место для текста. Туда удобно писать всё, что было с человеком: отдельный файл или заметка в телефоне на каждого не нужны.

Как писать запись

Одна запись — один разговор, новые сверху. Хватит трёх фраз: дата и канал, о чём говорили, о чём договорились и что дальше. Если появился следующий шаг, он же попадает в «Сделки» — со сроком.

Пример: история Ирины М.

28 сентября · Telegram. Прислала фото прихожей: нужен шкаф-купе под потолок, фасад белый. Договорились: я отправляю три образца цвета и расчёт. Дальше — согласовать цвет, срок 3 октября.

14 сентября · звонок. Кухня: эскиз подтвердила и оплатила полностью. Монтаж — в середине октября, день согласуем отдельно.

3 сентября · Telegram. Написала по рекомендации знакомой: хочет кухню 2,8 м. Договорились о замере 10 сентября.

Эта же история лежит в карточке «Ирина М.» в «Клиентах» — откройте её и посмотрите, как это выглядит вживую.