Как вести клиентов и сделки
Ритм на 10–15 минут в день для тех, кто сам ведёт клиентов между основной работой.
Пришёл новый человек (2 минуты)
Заведите строку в Клиенты: имя или название, как связались, откуда пришёл. Статус — «Новый».
Если человек может заплатить, заведите строку в Сделки: что хочет, этап «Заявка», сумма-ориентир, срок следующего шага и сам шаг.
«Клиент» в «Сделках» — обычный текст, а не связь между таблицами. Впишите имя ровно так же, как в «Клиентах», — тогда его легко найти поиском.
Каждое утро (5 минут)
Откройте «Сделки» и отсортируйте по сроку следующего шага — просроченное окажется в начале списка.
Сделали шаг — запишите следующий и поставьте новый срок. Нет следующего шага — сделке нужно решение: двигать дальше или закрывать.
Сделки на этапах «Оплачено» и «Отказ» пропускайте: срок там уже не важен, они остаются как история.
Как двигать этапы
Заявка — человек написал или позвонил, сумма пока ориентир.
Переговоры — обсуждаете состав работ и цену.
Счёт выставлен — ждёте оплату или предоплату.
Оплачено — деньги получены, остаётся сделать работу.
Отказ — не сложилось. Запишите причину в «Следующий шаг»: через полгода пригодится.
Раз в неделю: порядок в клиентах (10 минут)
В «Клиентах» отсортируйте по «Последнему контакту» от старых к новым — первыми окажутся те, с кем давно не говорили.
Тем, кто молчит больше двух недель, напишите. Тех, кто точно не вернётся, переведите в «Неактуален» — строку не удаляйте.
Правила, которые экономят время
Записывайте шаг сразу после разговора, а не вечером: к вечеру останется «что-то про шкаф».
Один шаг — один глагол и один срок: «отправить расчёт, 3 октября».
Не заводите сделку на «может быть когда-нибудь» — для этого хватит заметки в карточке клиента.