Что делать после звонка

Три шага на две минуты — пока разговор ещё свежий.

1. В карточке клиента допишите запись наверху: дата, о чём говорили, о чём договорились.

2. В «Клиентах» обновите «Последний контакт» и, если нужно, статус.

3. В «Сделках» поставьте этап, срок следующего шага и сам шаг — одной фразой с глаголом: «отправить расчёт», «позвонить после 18:00».

Если после звонка следующего шага нет, это тоже ответ: сделку стоит закрыть или прямо спросить клиента, что дальше.

Если удобнее наговорить заметку голосом, чем набирать, — это отдельный сценарий Глинки; в этот шаблон он не входит.