Как читать дашборд на планёрке

Планёрка по понедельникам — 15 минут, сверху вниз по дашборду. Обсуждаем только то, что видно на странице: если цифры нет на дашборде, её нет и в разговоре.

1. Деньги — 3 минуты

• Выручка по месяцам. Сравниваем текущий месяц с прошлыми. Октябрь короче остальных не потому, что всё плохо, а потому что месяц ещё идёт — смотрим, какие счета в нём ждут оплаты.

• Оплачено и долги. Сектор «Просрочен» — первый пункт после планёрки: кто звонит клиенту и когда. Договорённость записываем в карточку счёта.

2. Проекты — 7 минут

• Идём по доске слева направо: «Бриф» → «В работе» → «На согласовании» → «Сдан».

• В заголовке колонки — сумма бюджетов. Если в «На согласовании» денег больше, чем в «В работе», клиенты держат нас, а не мы их: договариваемся о сроках ответа.

• Карточка, у которой дедлайн на этой неделе, — вслух: кто ведёт, что мешает.

• Перетащили карточку в другую колонку — этап поменялся у всех сразу.

3. Клиенты и нагрузка — 5 минут

• По клиентам. Если один клиент даёт больше трети выручки, это риск: думаем, кого ещё позвать. В примере это «Хлебный двор».

• Кто что ведёт. Сколько проектов на каждом, сданные тоже считаются. Новый бриф отдаём тому, у кого полоса короче, — или честно сдвигаем сроки.

После планёрки

• Новые проекты — строкой в «Проекты», этап «Бриф».

• Выставили счёт — строка в «Счета» со статусом «Ждём оплату». Пришли деньги — статус «Оплачен».

• Всё остальное дашборд посчитает сам.